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【一周融资】三五互联拟11亿元并购成蹊科技 百度游戏收购方浮出水面腾博会tengbo9887.com

2017年04月09日 15:44 腾博会tengbo9887.com:腾博会tengbo9887.com

导读:腾博会tengbo9887.com小编整理了一周(4.3-4.9)游戏及相关行业投融资动态。内容如下:三五互联拟11亿元并购成蹊科技,游族网络发行总额8亿元公司债券偿还债务及补充流动资金,百度游戏收购方新华龙认购多酷受让相应资产,迅游科技拟27亿收购成都狮之吼对赌7.6亿元。

  腾博会tengbo9887.com小编整理了一周(4.3-4.9)游戏及相关行业投融资动态。内容如下:

  一、三五互联拟11亿元并购成蹊科技 发力休闲竞技类产品

  三五互联发布公告,称公司拟以现金支付的方式购买愉游投资、创途投资、刘中杰及邹应方持有的成蹊科技100%的股权,交易价格为11亿元。

  资产购买报告书显示,根据收益法评估,成蹊科技100%股权的评估值为11.25,参照该评估结果,考虑到成蹊科技在评估基准日后的现金分红2500万元,经交易各方友好协商,确定成蹊科技100%股权交易对价为11亿元。

  交易双方承诺,标的公司2017年-2020年实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数将分别不低于8500万元、11,050万元、13,260万元及15,912万元。

  三五互联表示,通过本次交易,上市公司完成对成蹊科技的收购,丰富了公司网络游戏,特别是休闲竞技类游戏的产品,是上市公司布局互联网文娱产业的重要一步。未来上市公司将与成蹊科技实现资源共享,实现研发技术互融和优势互补,提高上市公司资产质量和增强持续盈利能力,促进公司的长远发展。

三五互联拟11亿元并购成蹊科技 发力休闲竞技类产品

  二、游族网络发行总额8亿元公司债券 偿还债务及补充流动资金

  近日,游族网络发布公告,将面向合格投资者公开发行公司债券。本次债券采用分期公开发行的方式,发行面值不超过人民币8亿元(含8亿元),首期基础发行规模为4亿元,可超额配售不超过4亿元。

  未来,游族网络的发展将基于三大战略核心:全球化战略、大IP及“影游联动”战略和大数据战略。本次债券募集资金在扣除发行费用后,公司计划将剩余资金用于偿还金融机构借款及补充流动资金,以改善公司资金状况,在支持公司的流动性的同时,保障公司中长期发展。发行人拟使用本次债券资金中的2.96亿元偿还有息债务,剩余5.04亿元用于补充流动资金,用于主营业务发展及项目建设支出以及新增借款等。

  本次募集资金的运用,将使游族网络的流动资金得到充实,短期偿债能力得到大幅提高。债券发行后,母公司的资产负债率及母公司非流动负债占总负债的比例将有所提高,公司资产负债率将略有上升,但仍处于正常水平,公司长期债务比重增加,债务结构将得到大幅优化。此外,与银行借贷这种间接融资方式相比,公司债券具有一定成本优势,本次债券的发行也有利于公司节约成本,提高公司整体的盈利水平。

  三、百度游戏收购方终露面 新华龙认购多酷受让相应资产

  钼业企业新华龙(603399.SH)最新公告显示,公司参与认购的酷跑基金、多酷基金均已完成,并同时披露多酷基金将以11.86亿元(多酷基金出资 5 亿元,银行融资 6.86 亿元)受让百度游戏相应资产。

  公告披露了并购基金的大致情况,原文如下:

  多酷基金已募集完毕,并签署了相应的《合伙协议》,基金总规模为 5.301 亿元人民币。其中:梵安赐以货币方式出资 10 万元,占出资总额的 0.02%,承担无限责任;公司以货币方式出资 15000 万元,占出资总额的 28.3%, 承担有限责任;嘉兴厚全股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴厚全”) 以货币方式出资 38000 万元,占出资总额的 71.68%,承担有限责任。

  据相关资料显示,上述主要出资方嘉兴厚全股权投资合伙企业为爱建集团(600643)旗下公司。爱建股份是一家同时拥有信托、证券两张金融执照,并拥有房地产、实业、进出口等业务板块,颇具知名度的综合类上市公司。

  新华龙同期还发布了上交所针对这起收购的问询函。问询内容主要集中在两个方面,一方面是多酷基金的合规、资金腾博会tengbo9887.com、管理模式及控制权,另一方面是收购百度游戏业务银行融资的基本情况、对百度游戏后续业务发展的规划。

百度游戏收购方终露面 新华龙认购多酷受让相应资产

  四、迅游科技拟27亿收购成都狮之吼 对赌达7.6亿元

  4月7日,迅游科技发布了关于重大资产重组延期复牌的公告,在公告中,迅游披露了本次重大资产重组的基本情况。公告显示,本次交易标的为成都狮之吼科技有限公司,标的企业预估值为人民币27亿元。

  本次交易标的成都狮之吼科技有限公司(以下简称“标的企业”)主要从事于移动互联网软件开发,注册资本为人民币 156 万元。本次公司拟收购标的企业的 全部股权,交易金额需要根据资产评估机构的评估结果及与交易对方的协商确定。本次交易有利于形成产业协同效应,进一步提升公司价值,符合公司的发展战略。上述标的企业董事长为鲁锦,系标的企业控股股东及实际控制人,目前持有标的企业 42.99%的股权,且与公司无关联关系。

  交易方式:

  本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份购买资产和向不超过5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金两部分,可能涉及关联交易。

  业绩承诺:

  目标企业2017、2018、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的税后净利润分别不得低于人民币1.92亿元、2.496亿元、3.2448亿元,对赌达7.6亿元。

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