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【一周融资】证监会分别批准三七互娱、世纪华通收购案 炫踪网络开启A股上市计划腾博会tengbo9887.com

2017年02月26日 17:03 腾博会tengbo9887.com:腾博会tengbo9887.com

导读:腾博会tengbo9887.com小编整理了一周(2.20-2.26)游戏及相关行业投融资动态。内容如下:世纪华通69亿收购两游戏公司获证监会有条件批准,炫踪网络宣布完成4亿元B轮融资并开启A股上市计划,中南文化出资6.68亿元并购页游研发商极光网络,卧龙地产拟购手游商卡乐互动股权,深圳惠程完成对手游公司哆可梦科技的并购,证监会批准三七互娱收购墨鹍、智铭,华策影视拟融资近4000万收购游戏公司乐米科技333万股。

  腾博会tengbo9887.com小编整理了一周(2.20-2.26)游戏及相关行业投融资动态。内容如下:

  一、着迷集团与金利科技合作发起30亿元游戏并购基金

  近年来中国资本在世界范围的影响力越来越大,游戏行业里也出现了中国资本的身影。日前着迷集团与金利科技签署了战略合作协议,双发共同发起30亿元产业投资基金,目标是发起全球范围内的游戏并购,把国外优秀的游戏人才和产品引进来。

  在刚刚过去的2016年,游戏行业的热度与规模不减。有数据显示,去年美国游戏产业全年收入为304亿美元,而中国游戏市场规模也再创新高,达到1655.7亿元。另外,去年,游戏行业的交易额高达303亿美元,其中游戏并购交易额284亿美元,游戏行业投资额达19亿美元,而去年最大的游戏行业并购交易为腾讯86亿美元收购Supercell,也使得中国游戏行业关注度再次急速提升。

  2017年年初,挂牌新三板的着迷集团(乐享方登)与A股公司金利科技签署了战略合作框架协议,双方拟共同发起设立有限合伙企业形式的产业投资基金,募集规模暂定30亿元,首期10亿元,将围绕游戏发行、制作、竞技及其他符合双方发展战略等产业为主要投资领域,在全球范围内寻求优秀的并购标的和潜在资源。而用着迷集团董事长兼CEO陈阳的话来说就是,把国外好的产品拿到中国,把国外好的研发人才请过来为中国所用。

世纪华通69亿收购两游戏公司获证监会有条件批准

  二、世纪华通69亿收购两游戏公司获证监会有条件批准

  前一段时间世纪华通接连收购游戏公司引发外界关注。尤其是该公司以69亿元的价格收购点点互动(北京)与点点开曼最引人关注。日前世纪华通方面发布公告称,其收购方案已获得证监会有条件的批准。

  世纪华通发布公告,公司此前收购点点互动(北京)与点点开曼的方案获得证监会的有条件批准。此次交易,世纪华通获得菁尧国际、华聪国际、华毓国际、点点互动(北京)科技有限公司100%股权,并通过境外子公司现金支付方式购买点点开曼40%股权。

  其中,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时,上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的不超过7名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过41.5亿元。

  三、天神娱乐就溢价222倍收购游戏公司回复交易所问询

  有一些游戏公司开始对地方棋牌游戏进行布局,比如天神娱乐收购游戏公司嘉兴乐玩就是其中一例。不过这笔收购的溢价高达222倍,引起了交易所的问询。日前天神娱乐方面对此进行了回复。

  近日,天神娱乐(002354)针对收购嘉兴乐玩网络科技有限公司(下称“嘉兴乐玩”)一事,回复了交易所问询。回复函中,天神娱乐披露了嘉兴乐玩的估值情况、运营数据、盈利能力,但并未正面作答嘉兴乐玩何以不设置业绩承诺。

  回溯事由,2016年1月25日,天神娱乐宣布拟以现金4.69亿元收购嘉兴乐玩公司42%股权,后者是一家以研发和运营地方特色休闲竞技游戏为主的公司,经营期限还未满一年,截至2016年11月30日,嘉兴乐玩净资产仅500万元。按照上述收购估值,嘉兴乐玩整体估值达到11.16亿元,相比净资产溢价率高达222.25倍。加上业务的特殊性,嘉兴乐玩此番收购仍有诸多待解之处。

  对于如此明显趋于弱化的运营指标,嘉兴乐玩并未设置业绩承诺条款;并且,当问询函问及该问题时,天神娱乐并未正面作答。有业内人士表示,近年来,国内的网游、页游、手游市场可谓是井喷发展,游戏概念股也受到各路资本热捧。但也要看到,国内的总体游戏制作水平还十分低下,大量的游戏作品以篡改历史、戏说人物甚至灰色操作来吸引玩家,持续盈利能力堪忧,潜在的法律风险也不容小觑。

炫踪网络宣布完成4亿元B轮融资并开启A股上市计划

  四、炫踪网络宣布完成4亿元B轮融资并开启A股上市计划

  随着国内游戏行业的迅速发展,许多游戏公司纷纷完成了各项融资,登陆新三板乃至开启了A股上市计划。日前专注于出海发展的游戏公司炫踪网络宣布完成了4亿元人民币的B轮融资并开启A股上市计划。

  日前,上海炫踪网络股份有限公司宣布完成4亿元人民币的B轮融资,开启A股上市计划。据悉炫踪网络B轮融资投资方包括华鑫证券、宁波银行、杉杉创投、久有基金、欧擎资本、湖南高新等。

  本轮融资后,炫踪网络股东结构包括早期投资人新浪微博、红杉资本、IDG、云峰基金、创新工场、德丰杰,战略股东覆盖产业资本、国际VC、金融机构。

  B轮融资完成后,炫踪网络会将资金用于布局全球发行网络,海外收购布局全产业链,加强孵化器技术和人才投入等。

  五、中南文化出资6.68亿元并购页游研发商极光网络

  去年9月中南文化传出将并购页游研发商极光网络的消息引起业内震动。如今这笔交易正式确定下来。日前中南文化方面发布公告称,其已以6.68亿元购买极光网络90%的股权,并将持有极光网络100%股权,完成了并购事宜。

  2月21日,中南红文化集团股份有限公司发布公告,以发行股份及支付现金的方式购买极光网络90%的股权,交易完成后,中南文化将持有极光网络100%股权,极光网络将成为中南文化全资控股子公司。本次交易已于2016年12月获得证监会有条件通过,中南文化此次发布了收购报告书的修订版,披露内容包括本次交易现金对价的支付安排、并购完成后极光网络核心人员的任职安排以及极光网络主要游戏的运营情况等。

卧龙地产拟购手游商卡乐互动股权 三七和奥瑞金持有股份

  六、卧龙地产拟购手游商卡乐互动股权 三七和奥瑞金持有股份

  日前卧龙地产公告称将进行资产重组,拟以发行股份及支付现金的方式收购手游公司卡乐互动的股权。此前这家手游公司曾有三七互娱和奥瑞金加入持股。

  卧龙地产(600173)拟发行股份及支付现金购买天津卡乐互动科技游戏公司股权,在此之前,三七互娱曾对卡乐互动增资入股,奥瑞金也曾累计出资9.1亿元,获得卡乐17.67%股权。

  在本次拟入局手游市场之前,卧龙地产曾在2016年7月拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳墨麟科技股份有限公司97.7136%股权,合计作价44.09亿元。但因双方后续战略发展规划存在分歧,且经沟通后仍无法达成一致,双方在11月宣布终止收购计划。

  此后,卧龙地产在2016年11月开始停牌,并在2017年1月开始接触卡乐互动。2月22日早间,卧龙地产宣布公司股票继续停牌,时长不超过一个月,在资产重组完成后,卡乐互动将作为“双主业发展模式”的起点,通过地产和手游业务的双线布局,公司将获得新的业绩增长点,并提高抵御风险的能力。

  七、VR游戏研发商唯晶科技获2800万C+轮追加投资

  VR游戏被很多国外游戏厂商所看重,纷纷加大了研发和投资力度,同时一些国内的VR游戏研发商也获得了相关投资。日前国内VR游戏研发商唯晶科技就获得了一笔总额2800万C+轮的追加投资,或将有助于其面向全球市场发展。

  2017年2月,国内最早投身VR游戏研发制作和发行的厂商之一的唯晶科技,宣布获得创丰资本总额2800万C+轮的追加投资,用以招募研发团队、开拓海外市场。据悉这笔投资款项已全数到帐。2016年1月,唯晶科技曾宣布获得创丰资本领投的6000万C轮融资。

  八、深圳惠程拟以现金方式完成对手游公司哆可梦科技的并购

  随着国内游戏行业的快速发展,许多行业外公司也开始投资或并购游戏公司对游戏领域进行布局。日前深圳惠程发布公告称,将以现金方式收购哆可梦科技77.57%股权,完成对这家手游公司的并购。这被看做是惠程向手游领域方面的布局。

  深圳惠程19日下午发布公告称,公司原计划于2017年2月23日前披露重大资产重组预案或报告书,由于涉及的工作量较大,拟于2017年2月23日(星期四)开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。

  公告指出,公司拟以现金方式购买江苏群立世纪投资发展有限公司55%股权和成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权。本次交易前,公司与群立世纪、哆可梦及交易对方之间不存在关联关系或关联交易。由于本次公司拟以现金购买群立世纪和哆可梦的股权,因此交易对方不会通过本次交易取得公司股份。

  此前,深圳惠程出资5.8亿元、北京信中利股权投资管理有限公司出资0.2亿元、中航信托股份有限公司出资12亿元,三方合作发起设立产业并购基金。值得注意的是,深圳惠程曾借道并购基金投资了本次收购的两家标的的部分股份。

证监会批准三七互娱收购墨鹍、智铭 手游业务能力大增

  九、证监会批准三七互娱收购墨鹍、智铭 手游业务能力大增

  前一段时间三七互娱拟12.07亿元收购墨鹍科技和智铭网络股权的消息引起了业内关注。日前证监会对此项并购交易予以了放行。这次收购重组的完成,使得三七互娱在手游业务上得到了极大的能力补充,在研发和发行两方的实力都得到了增强。

  2月23日晚,三七互娱(002555)发布公告称,其作价9.53亿元认购墨鹍科技68.43%股权、作价2.55亿元认购智铭网络49%股权的重组方案获证监会有条件审核通过。此次重组涉资12.07亿元,在并购监管趋严的当下,三七互娱并购案得以通过,受到资本市场的关注。

  分析人士称,三七互娱并购案过会,意味着监管层“审慎审核”的新规之下真正有利于公司发展的并购依旧会得到支持。

  十、AR公司Zappar获375万美元融资 乐逗游戏等公司参投

  去年AR手游《精灵宝可梦GO》的爆红带动了游戏行业对AR的投资热情。有人预测在2017年AR会再度迎来发展高峰,于是对这一领域的投资开始多了起来。日前AR公司Zappar就获得了来自乐逗游戏等游戏公司参投的375万美元融资。

  日前,AR公司Zappar完成了一笔375万美元的融资,来自中国的乐逗游戏也参与其中。

  投资者包括iDreamSky(中国手游开发商乐逗游戏)、Hargreave Hale和You&Mr Jones(Pokemon Go开发商Niantic的投资者之一)。有了资金保障,Zappar将继续打造其VR开发平台ZapWorks,以及与品牌合作开发内部体验。

  十一、华策影视拟融资近4000万收购游戏公司乐米科技333万股

  国内许多影视公司都看重了游戏公司在泛娱乐产业中的巨大作用而对他们进行了投资。日前华策影视就宣布拟融资近4000万收购游戏公司乐米科技333万股,收购完成后将持有对方10%股份。

  2月24日下午,苏州乐米信息科技有限公司公布了2017年第一次股票发行方案,乐米信息称将定向发行股份,发行对象为华策影视,初步计划发行股份为3333333.00股,认购金额39999996.00元,股票发行价格为12.00元/股。股票发行种类为人民币普通股,票面金额为每股人民币1元。认购结束后,华策将占乐米科技10%股份。华策影视在当天晚间也发布公告确认上述消息。

  华策影视表示,通过投资乐米科技,结合自身规模化的头部内容资源,深度挖掘头部内容价值,实现影视剧与游戏联动开发,有利于公司打破版权售卖的天花板,实现影视内容多元化变现。同时,深化公司在泛娱乐全产业链布局,实现影视内容公司向综合性泛娱乐集团的升级转型。

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